创建或更新比较基准或中期计划

ghosty

在开始跟踪日程 （日程：项目内任务的时间安排和次序。日程主要包含任务、任务相关性、工期、限制和面向时间的项目信息。）之前，您可能希望设置比较基准 （比较基准计划：用于跟踪项目进度的最初项目计划（每个项目中最多为 11 个）。比较基准计划是在保存比较基准时得到的日程简况，它包括关于任务、资源和工作分配的信息。），以便能够将它与项目中后面的最新日程进行比较。在项目不断推进时，您可能还想定期保存中期计划 （中期计划：可以在项目特定阶段保存的一组任务开始日期和完成日期。可以将中期计划与比较基准计划或当前计划进行比较，以监视项目的进度或进度落后情况。最多可保存 10 个中期计划。）。
注释   要在企业项目 （企业项目：存储在 Project Server 中以确保信息完整性的项目。若要对企业项目进行更改，具有访问权限的用户需要将该企业项目从 Project Server 中签入和签出。）中设置或更新比较基准或中期计划，您必须连接到 Microsoft Office Project Server，而且必须有必要的权限。有关权限设置的更多信息，请与服务器管理员 （管理员：负责设置和管理用户帐户、分配权限、帮助用户解决网络或服务器访问问题的人员。该人员还可以管理和自定义 Project Professional 和 Project Server 中的各种元素。）联系。
了解比较基准和中期计划比较基准是一组基本参照点，这些点约有 20 个并分为五类：开始日期 （开始日期：任务计划开始的日期。此日期以前置任务和后续任务的工期、日历和限制为基础。任务的开始日期还以自己的日历和限制为基础。）、完成日期 （完成日期：任务的计划完成日期。该日期基于任务的开始日期、工期、日历、前置任务日期、任务相关性和限制。）、工期 （工期：完成任务所需的有效工作时间的总范围。通常按照项目日历和资源日历的定义，为从任务的开始时间到完成时间的工作时间总量。）、工时 （工时：对于任务，是指完成任务所需的人员总数。对于工作分配，是指分配给资源的工时量。对于资源，是指为完成所有任务而分配给资源的总工时量。工时不同于任务工期。）和成本 （成本：任务、资源或工作分配的计划总成本，或整个项目的计划总成本，有时也称为当前成本。在 Project 中比较基准成本通常称为“预算”。）估计。您可以设置这些点，以便在完成和优化原始项目计划时记录该计划。在项目不断推进时，您可以设置附加比较基准（每个项目总共可设置 11 个），以帮助测量计划中的更改。例如，如果项目有多个阶段，则可以在每个阶段的末尾单独保存一个比较基准，以便将计划的值与实际数据进行比较。
因为比较基准提供您在比较实际 （实际值：表明实际发生情况的信息。例如，任务的实际开始日期就是任务实际开始的日期。）项目进度时所依据的参照点，所以它应包含任务工期、开始日期和完成日期、成本以及其他要进行监控的项目变量的最佳估计值。比较基准可能还代表着项目的合同义务。始终与当前数据不同的比较基准信息可能指示您的原始计划不再准确，这可能是因为范围需要审阅，或因为项目的性质已发生改变。如果项目风险承担者 （风险承担者：主动参与项目或者其利益受项目影响的个人和单位。）一致认为这一不同现象证明原始计划不再准确，则您可以在项目过程中随时修改或重设比较基准。对长期项目或对因计划的任务或成本发生重大变化而导致比较基准不相关的项目而言，您可能会发现，设置多个比较基准将特别有用。
中期计划是在项目开始后保存的当前项目的数据集，可以用来与比较基准进行比较，从而评估项目的进度。中期计划仅保存两种信息：任务的当前开始日期和完成日期。您最多可以为一个项目设置 10 个中期计划。如果您需要在计划阶段中保留详尽的项目数据记录，最好设置多个比较基准而不要使用中期计划。例如，您可能希望在每个主要计划里程碑 （里程碑：一个标志项目中的主要事件，并用于监视项目进度的参考点。任何工期为零的任务都自动显示为里程碑，也可以将具有任意工期的其他任务标记为里程碑。）处设置一个比较基准。然后，在项目开始后，如果只需要保存任务的开始日期和完成日期，就可以设置多个中期计划。例如，您可能想按月或按季度设置中期计划。
设置比较基准

• 在“视图”菜单上，单击“甘特图”。
• 如果为特定的任务设置比较基准，请选择您想包括在比较基准计划中的任务（包括子任务和摘要任务）。（如果为整个项目设置比较基准，则跳过此步。） 提示   要选择相邻的任务，请按住 Shift，然后单击所需的第一个任务和最后一个任务。要选择不相邻的任务，请按住 Ctrl，然后单击所需的每个任务。一次最多可以选择 10 个任务。
• 在“工具”菜单上，指向“跟踪”，然后单击“设置比较基准”。
• 单击“设置比较基准”，然后选择想设置的比较基准。
• 在“范围”下，执行下列操作之一：
  • 要为项目中的所有数据设置比较基准，请单击“完整项目”。
  • 要仅为您在“甘特图”视图中选定的任务设置比较基准，请单击“选定任务”。 在“上卷比较基准”下，选择您希望如何上卷比较基准数据：
    
    • “到所有摘要任务”  如果希望选定任务的已更新比较基准数据上卷到相应的摘要任务，请选中此复选框。否则，摘要任务的比较基准数据可能无法准确反映子任务的比较基准数据。
    • “从子任务到所选摘要任务”  如果希望所选摘要任务的比较基准数据得以更新，从而反映出您先前保存了比较基准值的子任务和已添加的任务被删除的情况，请选中此复选框。 注释   如果选择了子任务及其摘要任务，请将这两个复选框全部选中。
      

设置中期计划

• 在“工具”菜单上，指向“跟踪”，然后单击“设置比较基准”。
• 单击“设置中期计划”。
• 在“复制”框中，单击想保存的开始时间和完成时间或比较基准值。（当前的开始时间和完成时间以及比较基准值不计在内。）
• 在“到”框中，单击想将值复制到其中的中期计划的名称。 中期计划存储在开始时间和完成时间域中。
  注释   如果在“复制”框中选择一个比较基准，并在“到”框中选择另一个比较基准，则将保存比较基准而不是中期计划。所有比较基准数据都会被复制。如果在“复制”框中选择一个比较基准，并在“到”框中选择一个开始和完成中期计划，则只会将该比较基准的开始日期和完成日期复制到该中期计划中。
• 单击“完整项目”或“选定任务”以保存所需的日程部分。

更新比较基准或中期计划如果在设置比较基准或中期计划后更改初始计划，则可以更新已保存的数据。
提示   如果在项目进行时更改计划，您可能会发现，保存第二个比较基准或中期数据集要比更新现有的已保存数据更有用。

• 在“视图”菜单上，单击“甘特图”。
• 在“任务名称”域中，选择包含要更新的比较基准或中期数据的任务（包括子任务和摘要任务）。（如果您为整个项目更新比较基准或中期数据，请跳过此步。） 提示   要选择相邻的任务，请按住 Shift，然后单击所需的第一个任务和最后一个任务。要选择不相邻的任务，请按住 Ctrl，然后单击所需的每个任务。一次最多可以选择 10 个任务。
• 在“工具”菜单上，指向“跟踪”，然后单击“设置比较基准”。
• 请执行下列操作之一：
  • 如果要更新比较基准，请单击“设置比较基准”，然后选择想更新的比较基准。
  • 如果要更新中期计划，请单击“设置中期计划”。在“复制”列表中，选择要复制的数据。在“到”列表中，单击要更新的中期计划。
• 在“范围”下，执行下列操作之一：
  • 要为整个项目更新比较基准或中期数据，请单击“完整项目”。
  • 要仅为您在“甘特图”视图中选定的任务更新比较基准或中期数据，请单击“选定任务”。 在“上卷比较基准”下，选择您希望如何上卷已更新的比较基准数据：
    
    • “到所有摘要任务”  如果希望选定任务的已更新比较基准数据上卷到相应的摘要任务，请选中此复选框。否则，摘要任务的比较基准数据可能无法准确反映子任务的比较基准数据。
    • “从子任务到所选摘要任务”  如果希望所选摘要任务的比较基准数据得以更新，从而反映出您先前保存了比较基准值的子任务和已添加的任务被删除的情况，请选中此复选框。 注释   如果选择了子任务及其摘要任务，请将这两个复选框全部选中。
      
    
    
• 单击“确定”。
• 在系统提示覆盖现有的已保存数据时，单击“是”。

分析比较基准和中期数据设置比较基准或中期数据后，可以将其与计划的和实际的数据进行比较，以了解是如何依据初始目标来跟踪项目的。
查看项目的比较基准信息为整个项目设置比较基准后，可以与当前的计划数据、实际数据和差异一起查看比较基准数据。

• 在“项目”菜单上，单击“项目信息”。
• 单击“统计”。

ghosty

将比较基准与计划信息进行比较可以按照以下两种方式之一将比较基准与计划信息进行比较：

• 要在工作表视图中查看差异信息，请在“视图”菜单上指向“表”，然后单击“差异”。
• 要通过使用“跟踪甘特图”视图以图形方式查看差异信息，请在“视图”菜单上单击“跟踪甘特图”。

“差异”表显示计划的信息和比较基准信息的开始日期及完成日期，因而可以通过将对项目如何推进的预测（比较基准）与项目事实上如何推进的情况（实际）进行比较来评估该预测。

如果项目中的差异未显示预期的值，则有几种可能的解释：

• 您可能未设置比较基准。差异是与域的实际值与比较基准值之间的比较。如果没有比较基准，则 Microsoft Office Project 会通过使用 0 作为比较基准域的值来计算此差异，从而导致与计划的域本身一样大的差异。例如，假设某个任务的计划成本为 ￥60，如果未设置比较基准，则基准成本为 ￥0，“成本差异”域因而显示 ￥60。
• 您可能设置了多个比较基准，但 Office Project 在计算差异时仅使用初始比较基准值（也就是“比较基准”域的值，而不是“比较基准1”到“比较基准10”的值）。在这种情况下，您可能会在差异域中看到信息，但此信息可能看起来已过时，并且可能太大。
• 您可能向项目添加了新任务，但未向比较基准计划添加这些任务。在这种情况下，您可能会看到等于计划值的差异。
• 您可能未更新那些已完成或正在进行的任务的实际值。在这种情况下，差异可能等于计划值，或者比您预期的值要大。
• 您可能添加了新任务或分配了资源，然后设置了比较基准计划，但摘要任务的比较基准信息尚未更新。在这种情况下，对于单个任务，将会显示准确的差异值，但是对于摘要任务，则不会显示准确的差异值。

比较多个比较基准如果想在计划阶段中保留详尽的项目数据记录，则您可能需要设置多个比较基准，原因是比较基准存储的值比中期计划多。要查看跨多个比较基准的跟踪信息，请使用“多比较基准甘特图”视图。（在“视图”菜单上，单击“其他视图”。在“其他视图”对话框中，选择“多比较基准甘特图”，然后单击“应用”。）
注释   默认情况下，“多比较基准甘特图”视图显示前三个比较基准（比较基准、比较基准1、比较基准2）。要显示其他比较基准，请在甘特图上修改条形图样式。